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【泰有财·新闻资讯】 中泰国际助力北京建设成功发行25亿美元债券

来源:首页 | 时间:2018-08-14

  2018年8月13日,中泰国际欣然宣布,助力北京建设(控股)有限公司 (以下简称“北京建设”) 成功发行一笔2.5亿美元2年期 (首1年不能赎回)高级无抵押固息债券,票面利率9%。中泰国际担任本次发行的联席牵头经办人及联席簿记管理人。

  本次债券的发行人为Nimble City Limited (北京建设的离岸全资附属公司),由北京建设提供无条件及不可撤销担保,并由北京北控置业有限责任公司 (简称“北控置业”) 担任安慰函提供人。债券无评级。

  此次发行是北京建设自2017年3月发行3亿美元3年期高级债券后重返境外债券资本市场的首笔发行。定价当天市场认购踊跃, 于最终定价指引下最高订单超过6.5亿美元。最终订单超过6.2亿美元订单(发行额的2.48倍), 来自26家投资者,投资者分布(地域):亚太区(98%), 欧洲中东及非洲(2%); 投资者类别: 银行(59%), 基金(18%),私人银行及其他(23%)。

  北京建设成立于2009年7月, 是北控集团于境外设立的上市投融资平台(股票代码 925 HK)。总部设于香港。公司之主要业务为泛地产业务。透过于过往年度持续进行收购及投资,集团已形成不同主营业务及投资: 包括高端和现代化普通仓库、冷链物流仓库、专门批发市场、工业地产、商业地产、一级土地开发及其他价值投资等。重点项目位置遍布国内东部沿海城市,分别在北京、天津、上海及广州等。截至2017年末,公司总资产为港币178.6亿元,净资产为港币67.9亿元。

  中泰金融国际有限公司是中泰证券有限公司经中国证券监督委员会批准在香港注册成立的全资金融控股集团,是一家综合性的金融机构和持牌非银行金融服务集团,拥有 1、2、4、6、9 号全牌照,为中国大陆、香港、台湾及海外市场的 公司、机构投资者、保险公司、公募基金、私募投资者、高净值个人及零售客户提供范围广阔的金融服务,包括公募债券融资、私募债券融资、可转债融资、上市保荐、IPO 股票承销、收购兼并咨询服务、财务顾问、证券经纪和研究等,致力于打通中港两地资本和资源的跨境投行和资产管理新平台。

  中泰金融国际有限公司总部植根于香港,深耕中国,辐射亚洲。近年来,中泰国际在投资银行业务领域频频发力,成功为众多客户提供股权融资、债券融资等服务,完成了多笔债务资本市场交易项目,包括山东高速集团4.0亿美元境外债、山东钢铁2.0亿美元境外债、青岛城投8.0亿美元境外债、山东海洋集团2.0亿美元境外债、中泰国际3.0亿美元境外债、中融新大5.0亿美元债券、海尔集团10.0 亿美元债券、山东黄金集团3.0亿美元债券、阳光 100 中国 2.35亿美元债券、中国民生银行香港分行8.0亿美元债券、金轮天地2.0亿美元债券、河钢集团5.0亿美元债券等,并协助中信建投证券股份有限公司于香港主板上市、兴证国际金融于香港创业板上市,作为独家配售代理助力楼东俊安资源(中国)完成 1.46 亿港元新股的配售等。

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